見積後の追客をAIとExcelで仕組み化します

見積を送った。返信がない。検討時期も次に連絡する日も、頭の中にだけ残っている——。新しい仕事が入るたび、案件はメールの奥へ沈みます。 本キットは営業文例集ではありません。「誰に・いつ・何のために連絡するか」をExcelに残し、必要な場面だけAIで下書きし、送信前に人が確認する売上フォローの実務パックです。見積後・保留・失注・休眠・既存顧客・苦情後・連絡停止まで、18の場面別フローで「次回連絡日」と「止める条件」を管理します。催促に見えない文面の型と、完全架空3案件の練習素材つき。 【納品ファイル（トークルームでお渡し）】 ・完全ガイドPDF（18フロー解説＋プロンプト） ・売上フォローコックピット.xlsx（案件台帳／次回日管理／送信前QA） ・クイックスタートPDF ・送信前8項目チェックリストPDF ・見積後フォロー7項目チェックシートPDF ※正本一式（利用条件・READMEを含む）をZIPでもお渡しします。 【こんな方に】 ・専任営業やCRM担当を置けない ・見積後の案件がメールと記憶に散らばっている ・催促に見えないか迷って、連絡が遅れがち 【使い方3ステップ】 1. 架空データで、見積後フォローの基本フローを1周 2. 動いている案件を1件だけ登録し、次回確認日を置く 3. AIで下書き→8項目チェック→送信し、結果と次回日を記録 【P01との違い】 P01は、見積・請求・経費整理・顧客対応を27の型で広く始めるPDFです。本商品は、見積を送った後から始まり、保留・失注・休眠を含む次回連絡日と停止条件を18フローとExcelで管理します。AIは文面の下書きに限定し、価格・値引き・納期・送信するかは人が決めます。 【ご注意】 本商品は成約や売上など、成果や収入を保証するものではありません。税務・法務等の個別判断は専門家へご相談ください。AIの出力は下書きです。送信前に最後はご自身でご確認ください。 【価格とキャンセルについて】 価格は現在の表示価格です。変更する場合は、変更後の価格を出品ページへ明示します。 本商品はデジタルデータをトークルームでお渡しするサービスです。キャンセル・返金は、提供状況とココナラの手続きに沿って個別に確認されます。購入前に、納品ファイル、対象範囲、必要なソフトをご確認ください。